Sera Swan egykor Nagy-Britannia egyik legerősebb boszorkánya volt. Miután feltámasztotta nemrégen elhalálozott nagynénjét, Jasmine-t, veszített varázserejéből, összebarátkozott egy félgonosz beszélő rókával, és kitették a szűrét a céhéből. Most egy elvarázsolt fogadó fenntartásában segít Jasmine-nek – mígnem egy nap tudomást szerez egy régi bűbájról, amelynek révén talán visszaszerezheti az erejét…

Egy sötét téli estén aztán feltűnik Luke Larsen, a jóképű és hűvös mágiatörténész, aki talán képes megfejteni a bűbáj titkait.
Fogadót vezetni, visszaszerezni az elveszett varázserőt, és egy lépéssel a céh előtt haladni igazi próbatétel, Sera Swan azonban felismeri, hogy ezt nem kell egyedül végigcsinálnia.